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长江证券卫宁软件强烈推荐评级

2019-01-03 01:25:51

长江证券:卫宁软件强烈推荐评级

卫宁软件公告, 公司与浙江大学医学院附属邵逸夫医院、杭州市江干区卫生局、签署了《基于云医院平台的健康服务合作框架协议》。

事件评论

高端医疗资源+官方引导+互联+医疗实施能力,三者资源互补共推“云医院”示范性落地。邵逸夫医院是公立三甲综合医院,核定床位数 2400张, 在临床等多领域具备国内示范水准,掌握国内医疗健康服务高端资源;江干区卫生局在医药体制改革、 分级诊疗等医改走在前列;卫宁基于多年在 HIS、CIS 等产品积淀,已全力从医疗 IT 转型互联医疗。在江干区地方政府的支持下, 卫宁具备建设和运营邵逸夫云医院的能力,实现线上医疗信息对称、线下医疗的 O2O 新模式,及分级诊疗新体系。未来还将以该云医院为平台,支持医院间跨地域联动、医生多点执业、医药联动、慢病管理等,及就医云、健康云、PBM 云和云医院协同落地。我们认为,邵逸夫云医院有望打造为标杆项目,向浙江地区乃至全国进行推广。

再次强调卫宁在医院端的卡位价值,是医疗 IT 主业从管理走向临床,互联医疗从医疗扩容至三医联动的核心优势。卫宁软件掌握全国 3000 家医院资源极具稀缺性,这是腾讯医疗、阿里健康等短期内无法复制的,据此卫宁软件亮剑互联的路径已然清晰:1、医疗业务,继续加速 HIS 和CIS 系统的进一步渗透,常态化外延步伐将加速囤积医院资源,医讯通、就医云、健康云、药品福利云、云医院、上预约系统、掌上健康、移动输液等互联化产品,强壮原有产品线,并与医院实体结合形成 O2O 就医模式;2、医保业务,兼顾政府和保险公司两大埋单者,为江苏、浙江、上海、山东、山西、亳州、无锡等多省市为政府搭建医保控费系统,为平安养老、太平人寿、中国人保、中国人寿、中华财险等商保公司开发第三方核保核赔平台(TPA);3、医药业务,卫宁携手阿里健康,二者珠联璧合可完成前端卡位电子处方&后端药品配送的全流程经营,掘金万亿处方药新蓝海;4、健康业务,搭建以糖尿病为入口的慢病管理平台,对接医生、患者(康信 APP) 、药商,延伸出 B2B2C 的商业模式,实现互联医疗模式的快速变现。

卫宁已经布局健康服务业、医疗保险业、药品服务业三个万亿市场,在医疗 IT 高景气延续、互联医疗不断落地之下, 兼备业绩支撑&估值提升要素,预计 年 EPS 为 0.32、0.49、0.73 元,维持强烈推荐!

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